我国药品零售市场现状及趋势分析

　　PAGE:1SFDASFDA南方医药经济研究所南方医药经济研究所2121世纪药店报世纪药店报2006.11PAGE:2我国药品零售市场现状分析我国药品零售市场现状分析我国药品零售市场发展趋势我国药品零售市场发展趋势影响我国药品零售市场的主要因素影响我国药品零售市场的主要因素PAGE:3PAGE:4GSPGSP完成情况良好完成情况良好已认证完成比例批发商业企业8117746792.00%51198.30%139零售连锁药店1600140787.90%4590.80%148零售药店(县及以上)6.70%1189592.30%5850待认证企业类型应认证全国GSP认证工作进度统计表（截止2004年12月底）v到2004年底，我国有76295家县及县以上药品零售企业（有58065家通过GSP认证），有县以下药品零售企业94899家（药店数171194家），有1624家药品零售连锁企业（有1407家通过GSP认证）。若包含零售连锁药店，我国药店总数超过23万家（平均5600多人1家药店）。PAGE:5v目前OTC品种达4488个v非处方药品种数量已基本能满足消费者自我药疗的需要；351197725%75%0OTC中成药品种OTC西药品种0%10%20%30%40%50%60%70%80%数量（个）比重占所有中成药的35%占所有西药的20%目前我国非处方药品种已经基本满足自我药疗目前我国非处方药品种已经基本满足自我药疗PAGE:6零售终端扩张速度加快，销售增长明显零售终端扩张速度加快，销售增长明显中国现有连锁零售企业1407家，连锁分店近6万家，占全国总门店数（23万）20～25％，美国为60％(2005年统计)PAGE:7零售终端扩张速度加快，销售增长明显零售终端扩张速度加快，销售增长明显连锁扩张力排行榜（排名前十位，共11家）全部直营加盟为主700家700家江西黄庆仁华氏大药房四川德仁堂连锁药业占连锁店数的42％25355家合计直营200多家，其它加盟780家国药大药房、一致直营98，加盟709807家广东本草医药全部直营1092家海王星辰直营800，加盟4601260家哈尔滨宝丰医药连锁直营1400家，加盟400家1800家重庆和平药房连锁近3000家四川本草堂连锁药店基本都是加盟，直营20多家3000家湖北同济堂药房绝大部分为加盟店4216家重庆桐君阁大药房（基本都是加盟）8000家四川科伦康贝大药房资料来源：资料来源：2121世纪药店报世纪药店报PAGE:8零售终端扩张速度加快，销售增长明显零售终端扩张速度加快，销售增长明显销售增长力排行榜10亿江西开心人大药房13亿成大方圆沈阳维康6.1亿哈尔滨宝丰医药连锁深圳中联6.8亿哈尔滨人民同泰医药连锁湖南芝林16亿海王星辰21亿老百姓大药房资料来源：资料来源：2121世纪药店报世纪药店报PAGE:9零售终端扩张速度加快，销售增长明显零售终端扩张速度加快，销售增长明显经营创新力排行榜美信医药专业海王星辰多元化医疗广东金康药房会员武汉马应龙社区北京金象东北大药房代理湖南老百姓大卖场杭州武林资料来源：资料来源：2121世纪药店报世纪药店报PAGE:10零售终端扩张速度加快，销售增长明显零售终端扩张速度加快，销售增长明显单店竞争力排行榜店名名称平价“实力”作证西安老百姓大药房北大街店紧扣“亲民”主题无锡市民大药房联“同仁”做更强温州叶同仁争国药“领头羊”苏州王鸿翥堂赢得“老年”口碑广东大参林连锁药店龙津东路店卖健康，赚人心北京金象大药房西单店品种全，客流大广州健民医药连锁北京路店单店称王重庆西部药城接轨国际市场上海第一医药商店做中药旗舰店北京同仁堂总店资料来源：资料来源：2121世纪药店报世纪药店报PAGE:11零售药店规模在不断扩大，增长幅度有所下降零售药店规模在不断扩大，增长幅度有所下降v2005年零售药店规模预计可接近780亿元人民币；v受政策影响，我国零售市场增长幅度维持在14-15%间来源：SFDA南方医药经济研究所PAGE:12零售市场各大类别份额比较零售市场各大类别份额比较结构发生调整，化学药、保健品、器械类销售比重下降；中药类（中成药和药材）销售比重上升。2004年上半年2005年上半年状态化学药42.30%41.50%中成药29.30%33.40%保健品12.70%10.06%其它5.80%6.00%药材类4.10%5.00%器械类5.80%3.60%来源：SFDA南方医药经济研究所“中国零售药品分析系统”PAGE:13费用居高不下，仍是阻碍企业发展的绊脚石费用居高不下，仍是阻碍企业发展的绊脚石2004年中国药品零售连锁企业的平均毛利率为18.97%，平均费用率为17.19%，净利润率只有1.79%。调查的企业中，最高毛利率为38.63%，最高费用率为64.81%；最低毛利率为3.70%，最低费用率为3.8%。一些企业费用增加主要是增开新店成本上升。费用居高不下，仍是阻碍企业发展的隐忧。（主要费用：租金、人力成本、水电开支、税金等）来源：中国医药商业协会PAGE:14零售市场各大类别月度走势零售市场各大类别月度走势v夏秋季，皮肤科药、减肥药和抗流感药的热销使化学药市场份额相对较高数据来源：SFDA南方医药经济研究所“中国零售药品分析系统”v秋冬季是进补的最佳时机，使中成药和药材在10月～12月的份额上升0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%606化学药中成药保健品器械类药材类其它v禽流感将在一段时间内对部分中成药品种和抗流感病毒药带来销售增长PAGE:15零售市场各大治疗类别市场份额零售市场各大治疗类别市场份额排序作用类别市场份额[化]消化系统及代谢药28.20%[化]全身用抗感染药物14.20%[化]循环系统药物13.60%[化]呼吸系统用药10.60%[化]皮肤病用药8.70%数据来源：SFDA南方医药经济研究所“中国零售药品分析系统”今年上半年市场发展较平稳，市场集中度有所上升化学药榜中的前五位品类变化不大，只是这五大类别各自的份额和位次有所变动。受政策影响的全身用感染药和远离非典后的呼吸系统用药在化学药中的份额均有所下降。与2005年上半年相比，前五位品类的市场集中度上升了1.2个百分点，表明市场的优势资源越来越集中到这些主要品类上。PAGE:16例：感冒用药市场分析例：感冒用药市场分析 受禽流感疫情市场容量扩大随着禽流感疫情的加重，从禽类的流感转变成人类流感的大流行的 可能性也在不断增加。受此影响，相对去年同期，感冒药零售市场容量 增长了6.8%。 40000 42000 44000 46000 48000 50000 2005年上半年 2006年上半年 4600049128 数据来源：SFDA南方医药经济研究所“中国零售药品分析系统” PAGE:17 例：感冒用药市场分析例：感冒用药市场分析 化学药仍唱主角化学类感冒药2006年上半年比2005年下降了3.3个百分点，但仍高于中成 药类感冒药2.8个百分点。 感冒药零售市场中化学药与中成药份额比较49.80% 40.60% 46.50% 43.70% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 化学药 中成药 2005年上半年 2006年上半年 中成药份额的上升主要是抗流感类中成药的功劳。随着禽流感疫情的继 续发展，本类药的前景还将向好。 数据来源：SFDA南方医药经济研究所“中国零售药品分析系统” PAGE:18 例：主要品牌市场集中度下降例：主要品牌市场集中度下降 药名 市场份额 药名 市场份额 泰诺感冒片7.20% 泰诺感冒片 6.30% 日夜百服咛6.70% 日夜百服咛 5.60% 白加黑感冒片5.40% 新康泰克 5.60% 新康泰克5.10% 白加黑感冒片 4.90% 板蓝根颗粒4.60% 双黄连口服液 4.40% 排序 2005 年上半年 2006 年上半年 29.00% 26.80% 数据来源：SFDA南方医药经济研究所“中国零售药品分析系统” 主要品牌市场集中度下降，给其它品牌提供发展机会总体市场，化学类感冒药仍占据了榜中前四的位置，除了新康泰克取 代白加黑感冒片第三的位置外，另两个产品排名不变。 2006年上半年，感冒药前五位品牌的市场集中度比2005年同期下降了 2.2个百分点。 PAGE:19 结：我国药品零售市场现状小结结：我国药品零售市场现状小结 目前我国非处方药品种已经基本满足自我药疗目前我国非处方药品种已经基本满足自我药疗 零售终端扩张速度加快，销售增长明显零售终端扩张速度加快，销售增长明显 零售市场规模在不断扩大，增长幅度有所下降零售市场规模在不断扩大，增长幅度有所下降 费用居高不下费用居高不下 PAGE:20 PAGE:21 影响因素一：我国宏观经济软环境影响因素一：我国宏观经济软环境 影响因素二：药价改革影响因素二：药价改革 影响因素三：限售令影响因素三：限售令 影响因素四：医保扩容影响因素四：医保扩容 影响因素五：影响因素五：《 《直销管理条例 直销管理条例》 》正式实施 正式实施 影响因素六：广告费税制度影响因素六：广告费税制度 影响因素分析七：医药电子商务解冻影响因素分析七：医药电子商务解冻 影响因素分析八：遏制影响因素分析八：遏制“ “一药多名 一药多名” ”，不再为仿制药批商品名 ，不再为仿制药批商品名 影响因素九：社区医疗服务中心的推广影响因素九：社区医疗服务中心的推广 影响因素分析影响因素分析 十：商业批发领域对外开放 十：商业批发领域对外开放 影响因素分析十一：终端拦截与渠道拦截成为影响因素分析十一：终端拦截与渠道拦截成为“ “红海 红海” 影响因素分析影响因素分析 十二：药店遭遇 十二：药店遭遇“ “供应门 供应门” 影响因素一：我国宏观经济软环境影响因素一：我国宏观经济软环境 全球经济复苏步伐放缓 2005年增长%2006年增长% 美国 3.5 3.3 欧元区 1.2 1.8 日本 2.0 2.0 英国 1.9 2.2 加拿大 2.9 3.2 俄罗斯 5.5 5.3 亚洲发展中国家 7.8 7.2 中国 9.0 8.5 印度 7.1 6.3 预测2005年增长可以达到4.3%，2006年将继续保持有 4.3%的增幅。（数据来源：IMF） PAGE:23 影响因素一：我国宏观经济软环境影响因素一：我国宏观经济软环境 中国宏观经济进入新的增长周期 数据来源：国家统计局初步核算，上半年，国内生产总值91443亿元，同比 增长10.9%，增速比去年同期快0.9个百分点。二季度 GDP增长11.3%，全年预计10.6％。二季度CPI增长1.4%， 全年预计1.5％（2％低位增长水平）。二季度社会消费 品零售总额实际增长12.8%，维持着高增长、低通胀的经 济发展态势。 2007年GDP宏观调控在10％以内。

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