AG九游会官网 九游会国际2021年我国药品零售行业运营现状-基于波特五力模型视角

　　药品零售是药品流通行业的最后一环，通过医院、基层医疗机构、零售药店等渠道将药品最终流入到消费者手中。随着人口结构的变化、疾病谱的迁移、医疗消费升级的加速以及医药行业政策的驱动，我国药品零售规模持续上升。2012-2019年，我国药品零售市场规模年均复合增长率超过9%，保持增长态势，但随着两票制、药品耗材零加成、医保控费、药耗集采等政策逐渐落地并常态化，市场规模增速放缓。2019年我国药品零售市场规模约17955亿元，增速降至5%以下。

　　药品零售的上游供应商主要为医药批发企业，对于不具备生产能力的医药企业或中小药店而言，供应商在各个环节的议价能力超过医药企业或药店；而对大型连锁零售药店有稳定的资金链、庞大的销售渠道及稳定的客源和自有品牌产品的开发，掌握着和供应商之间的主动权。

　　药品最终的终端消费者多为个人，而药品属于特殊商品，一般不具备打折或降价销售的能力，且消费者在购买药物时多处于刚性需求，因此，购买者讨价还价的能力不强。

　　首先，药品零售业新进入者需要面临政策及经营资质、规模、资金、品牌、人力资源等壁垒。1）我国采取药品经营准入制度，我国新版《药品经营质量管理规范》于2015年7月1日正式实施，新规范对药品零售企业的采购、验收、储存、销售及售后服务等环节提出了更为严格的要求，准入门槛提高。2）医药零售企业只有通过规模化经营才能实现“低成本、高利润”。3）医药零售企业是资金密集型行业，需要建设仓储、物流设施和购置运输设备以及投入相应的流动资金，才能保证日常经营活动的进行。4）医药零售企业的规模和实力，往往取决于所拥有的知名度、信誉度及品牌优势。5）零售药店是医药流通行业中为消费者提供服务的终端环节，其从业人员特别是药学专业技术人员的首要责任是确保消费者获得高质量的药学服务，因此，零售药店对专业化的人力资要求较高。而我国注册于药品零售AG九游会企业的执业药师达到50万人，每万人口执业药师数仅为3.9人，仍处于较低水平。

　　由于药品是关系消费者健康安全的特殊商品，因此医药流通行业受国家政策管控较为严格。按照《中华人民共和国药品管理法实施条例》的规定，药品经营企业需取得《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》。医药零售企业经营医疗器械、食品等品类需取得相关经营许可；按照国家人社部发布的《关于完善基本医疗保险定点医药机构协议管理的指导意见》以及各省、市、自治区颁布的基本医疗保险定点医药机构协议管理办法，零售药店需取得《药品经营许可证》、具有一定年限的经营期、达到GSP标准并取得《药品经营质量管理规范认证证书》，且营业面积、人员配置达到相关标准后方可申请成为医保定点药房。医药零售企业受国家较多管控，需取得各类资质方能经营，对行业新进入者形成了政策及经营资质壁垒

　　医药零售企业只有通过规模化经营才能实现“低成本、高利润”。医药零售企业盈利能力取决于与上游供应商的议价能力和在下游消费者中的影响力，规模优势有助于提升企业议价能力并提供较好的售后服务，在市场上争取更多的主动权和竞争优势。这对行业新进入者形成了规模壁垒

　　医药零售企业是资金密集型行业，需要建设仓储、物流设施和购置运输设备以及投入相应的流动资金，才能保证日常经营活动的进行。为了规范医药零售企业，国家监管部门对新进入者的硬件设施和流动资金提出了较高的要求。同时，采用直营方式的医药零售企业，门店的前期投入也需要企业有雄厚的资金实力做支撑。这些都构成了行业新进入者的资金壁垒

　　医药零售企业的规模和实力，往往取决于所拥有的知名度、信誉度及品牌优势。医药消费关系到消费者用药安全及生命健康，且医药消费具有较强的惯性，当对固定的购药场所、购药服务对象形成习惯后，消费者在没有受到特殊外来因素干预或者负面影响下，不会随意改变其原有的惯性行为。较强的品牌优势能够为医药零售企业带来客户吸引力，并构成对行业新进入者的障碍

　　零售药店是医药流通行业中为消费者提供服务的终端环节，其从业人员特别是药学专业技术人员的首要责任是确保消费者获得高质量的药学服务，因此，零售药店对专业化的人力资要求较高。为了满足政策需求及消费者的需求，引导消费者的合理用药、健康消费，医药零售企业需要配备大量具有药学专业知识的从业人员。随着医药零售连锁企业经营规模的扩大,需要大量具备医药、采购、营销、物流、信息技术等专业技能的复合型人才。相应专业人才的缺乏成为进入医药零售行业的壁垒之一。

　　其次，新进入企业需要考虑投资回报情况，而近几年带量采购、处方加速外流，导致毛利率较低的处方药占比提升，拉低行业整体毛利率，使得新进入者驻足观望。

　　综合来看，除非通过收购或兼并大型药企进入药品零售行业，否则，新进入者的威胁不大。

　　药品作为特殊商品，具有极强的专业性，其作用并不能通过保健品或医疗器械等其他产品所替代。因而，替代品较为局限。

　　纵观整个药品零售业，刨除占比很小的个体零售商外，占零售产业大头的就是十几家甚至仅仅几家医药企业之间的竞争。2019年我国药品零售行业CR5集中度为15%、CR10集中度为20%，CR100集中度为46%。

　　此外，头部上市药企的门店创收能力更强。目前在我们主板市场上市的药品零售企业有4家，一心堂、老百姓、益丰、大参林，2019年的毛利率分别为38.7%、33.59%、39.01%、39.48%，净利率分别为5.76%、5.27%、5.93%、6.25%。

　　行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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　　冠状动脉阻塞被球囊导管打开后，医生将放置冠状动脉支架的管状装置，以保持血管呈开放状态，是冠心病的经典治疗方法。随着国内心血管患者逐渐增加，冠脉介入手术数量逐年增加，冠脉支架需求随之上升。根据数据显示，2022年，中国冠脉支架使用量为190万根，占比约为82.4%。

　　近年随着肥胖人数的上涨、居民健康意识的增强以及在“以瘦为美”的社会风气下，人们对减重需求持续增长。以减重手术数量为例：数据显示，2022年在中国大陆开展的减重手术共计27001例，较2021年的23040例增长17%。其中腹腔镜手术26474例，占到总手术量的98%。

　　近年来随着痔疮疾病患者不断增多，且痔疮的复发性很高，大部分患者需要在一段时间内连续用药，因此使得我国痔疮用药市场规模持续增长。数据显示，2016-2022年我国痔疮用药（终端）市场规模从33.98亿元增长至49.73亿元，复合增速为6.55%。

　　血浆作为血制品的重要原料，决定了血制品产量。目前我国血浆只来源于单采血浆站，由于浆站数量少，采浆量不足，限制了血制品行业的发展。十四五期间，等众多省市公布了新增浆站规划，十四五期间国内浆站数量有望不断增加，采浆量有望提速，血制品供不应求情况将有所改善。

　　近年我国是世界上老龄化速度最快的国家之一。目前我国正处于人口老龄化的快速发展阶段，老年人口数量迅速增加。根据国家统计局发布，截止2023年年末我国60岁及以上老年人口达到2.97亿（29697万人），占全国人口的21.1%。其中65岁及以上人口21676万人，占全国人口的15.4%。

　　根据数据，我国关节产品植入手术每千人中手术例数仅为0.5例，远低于日本（3.1例），英国（3.1例），美国（4.5例），德国（4.9例），脊柱产品植入手术每千人中手术例数仅为0.7例，远低于英国（2.5例），美国（2.5例），法国（3.2例），德国（5例）。

　　糖尿病一旦确诊，需终身用药。由于患者基数大，国内糖尿病用药需求不断增多，市场规模快速扩大。数据显示，2016-2022年我国糖尿病用药市场规模由237亿元增长至978亿元，预计2028年我国糖尿病用药市场规模将达1739亿元。

　　在食品添加剂领域，行业进入稳定发展的时期。预计未来，在我国经济持续增长、内部需求不断扩大的环境下，食品添加剂行业仍将保持稳定发展态势。根据数据显示，2022年我国食品添加剂主要品种总产量达到1530万吨，主要品种销售额为1455亿元人民币,同比增长约3.9%。

　　我国水路货运逐年增长 2023年水路货运量同比增长9.5%周转量同比增长7.4%

　　2023年我国公路客运量明显回升 同比增长28.9%周转量同比增长46.1%

　　2023年我国公路货运量同比增速8.7% 公路货物周转量同比增速6.9%

　　2023年欧洲氯碱行业生产数据统计：氯气总产量为729.4万吨 同比下降9.6%

　　2024年1月我国社会融资存量同比增长9.5% 其中政府债券余额同比增长15.7%

　　2023年我国中空玻璃产量创近五年新低 下降至约13495.8万平方米

　　2023年12月我国中厚宽钢带产量同比增长15.3% 1-12月累计产量同比增长11.5%

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　　2023年我国运动型多用途乘用车（SUV）产量约为1183.2万辆 同比增长10.5%

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