药品零售行业全景图AG九游会

　　零售是我国药品销售终端的重要渠道之一。据米内网统计，2018年，我国药品销售规模为17131亿元，药品零售渠道实现销售额3919亿元，占比为22.9%。其中实体药店实现销售额3820亿元(占比22%)，网上药店实现销售额99亿元(占比1%)

　　2015年之前，由于医保扩容、宏观经济高速发展等原因，药品销售总体增速高于零售渠道增速，两者之间的剪刀差逐渐缩小。

　　2015年前后，医疗改革进入深水区，限制药占比、取消药品加成、控制辅助用药等政策开始落地执行，医院药品销售规模受此影响，增速下降明显。

　　药品在医院销售受到限制，部分厂家转战零售渠道，处方外流为药品零售渠道带来新的增量。因此，2016年之后，药品零售端增速高于行业整体增速

　　我国药品零售行业CR10为17%，处于持续提高的过程中头部企业的门店创收能力更强。

　　2017年，我国TOP100连锁药店企业的门店数量占比为12%，其收入占比达到46%。TOP10连锁药店企业的门店数量占比为5%，其收入占比为19%。说明头部企业的平均单店规模更大。行业集中度持续提高。

　　连锁药店中CR10/CR50/CR100的在2014到2017年逐年上升，行业集中度持续提高。

　　美国TOP3连锁药店的集中度为77%，日本TOP3连锁药店的集中度为17%，而我国TOP3连锁药店的集中度为7.4%，仍有较大提升空间。

　　医疗机构用药结构以西药类为主。西药类占医疗机构用药的80%，其次是中成药占比12%。这里的西药类包括化学药、生物制品、血液制品、疫苗等。

　　零售药店销售品类中，中成药占比突出。由于OTC中成药较多，且大部分中成药满足患者自我诊疗的需求，所以中成药在零售药店销售较好。其在零售药店的占比达到27%，远高于在医疗机构端的占比。

　　药品电商端，医疗器械类占比突出。医疗器械类在电商B2C端的占比达到24%，仅次于西药类的占比。这里的医疗器械类主要包括电子血压计、轮椅等家用医疗器械，以及计生用品。

　　终端数据符合这一趋势，近两年里药品在公立医院渠道的销售占比从68%下降到67%，零售药店渠道的销售占比从22.6%上升到23.1%。通过我们草根调研国内大型连锁药店，其处方药占比每年上升约2个百分点左右。

　　我国药品销售的三大终端中，零售药店只占23%，公立医院占比达到67%，用药金额为1.15万亿。

　　假设公立医院中50%药品为门诊处方，其中一半门诊处方外流到药店，则金额达到2875亿元，为药品零售市场带来50%以上的增量。

　　我国医药分家过程可参考日本，日本从上个世纪90年代开始推动医药分家，直到2017年其医药分业率达到72.4%，耗时近30年。预计我国完成医药分家尚需较长时间。

　　2018年，我国共有零售连锁企业5671家，零售连锁企业门店25.5万家，零售单体药店23.4万家。药店行业总门店数量达到48.9万家。

　　2010年后，药店数量逐渐饱和，增速从原来的5%以上的增速降到0-3%。从2015年开始，随着医药行业政策改革，对药品零售领域的监管逐渐趋严。

　　各地药监局不定期飞检抽查执业药师是否在岗、药店仓储条件是否恰当、流通环节合规性等，陆续处罚了一批违规经营的药店。

　　药店合规压力陡然增加，因此2015年药店数量首次出现了负增长。2018年九游会数量突然上涨，推测可能是由于前两年一线市场交易过热，推动部分中小连锁开店积极性高涨所致。

　　我国药店数量最多的省份是广东省。2018年广东省的药店数量达到5.4万家，比第二名山东省多1.8万家。

　　药店数量的多少，除了与人口数量相关以外，还与经济、看病习惯、政策等相关。

　　一般而言，经济发达地区的居民拥有职工医保者多，患病后倾向于直接去医院，而只拥有新农合医保等医院报销比例低的患者倾向于去药店。

　　广东是我国第一人口大省，且外来务工人员多，因此药店数量远高于其他省份。北京、上海由于对两家药店之间有距离限制，因此药店数量较少。

　　药店的所处位置决定了客流群体，对销售起到关键性作用。根据位置的不同，药店可分为医院店、商业区店、居民区店和工业区店。

　　医院店是当前最火热的店型。医院店背靠医院，具有稳定的客流，且在当前处方外流的进程中，医院店近水楼台先得月，受益明显。主要的大中型连锁药店均在大力布局医院店。

　　商业区店和居民区店增长迅速。随着我国城镇化率的提高，近年新建了很多住宅区，居民区店也随之增长;商业区店则落户于新建的卫星城、中小型CBD。

　　全国范围来看，居民区店占比最高，为36.4%;其次是商业区店占比为11.4%，医院店占比为10.7%;工业区店占比较少，仅有3.2%

　　不同地区的各种店型占比差异较大，主要跟各地的产业结构和人群特征相关。比如深圳，作为一个新兴的制造业和经济中心，其商业区店和工业区店占比明显高于其他地区。

　　我国药店店均服务人口2850人，接近世卫组织建议的药店店均服务人口2500人/店。

　　上海的药店竞争格局最好，店均服务人数超过5000人，且经济发达，人口多。主要是因为上海的药店具有开店距离限制，两家药店之间的路网距离不小于300米。同样，北京也有350米的药店距离限制。

　　广东、山东等人口大省的店均服务人口在2000-3000人，接近全国平均数值。

　　店均服务人数在2000人以下的四个省份，辽宁和黑龙江属于早年经济发达的老工业区，且老龄化严重，因此店均服务人口较少。重庆有桐君阁和和平药房两大连锁药店，门店数量合计就超过1万家，带动整个药品零售行业热度较高。

　　增长数量最多的前三个省份分别是:辽宁(3722家)、浙江(2873家)、河南(2765家)。

　　增长幅度最高的前三个省份分别是:贵州(16.7%)、辽宁(16.5%)、江西(16.1%)。

　　首先是成本优势。连锁药店向上游采购规模大，议价能力强，因此商品成本比单体药店更低。规模越大的连锁药店，该优势越明显。

　　其次是品牌优势。连锁药店的门店数量多，可以不断强化在顾客心中的品牌形象，且专业化服务能力更强。因此连锁药店的获客能力更强，品牌优势明显。

　　早年我国药店行业监管较松，行业增长迅速。当下进入到严监管时代，药店合规成本提升，连锁药店的竞争优势更加明显。从中长期来看，连锁率将持续提高。

　　2018年，我国共有零售药店48.9万家，其中连锁门店为25.5万家，连锁率达到52%。2014年到2018年，连锁率从39.4%提高到52.1%。

　　药店数量最多的三个省份的连锁率分别为:广东(40.9%)、山东(73.9%)、四川(56.5%)。

　　分省份来看，连锁率在0-30%的省份数量从2014年的19个降到2018年的3个;连锁率为30%-50%的省份数量从2014年的7个增加到13个;连锁率为50%-80%的省份数量从2014年的2个增加到14个。

　　2016年，药品零售连锁企业数量逐年增加，从2010年的2310家增加到2016年的5609家。

　　2016年之后，由于连锁企业之间的兼并整合热度高涨，总体零售连锁企业数量不再继续增长。截止2018年底，我国共有5671家药品零售连锁企业。

　　2016年之前，大量小型连锁药店企业涌现，将平均每家零售企业的门店数量从2010年的59家拉低到2016年的39家。

　　2016年之后，行业内的兼并整合热度空前，极大的刺激了小连锁的开店积极性，平均每家连锁药店企业的门店数量随之增加。

　　根据米内网统计，我国网上药店市场在过去几年里高速增长，2018年市场规模达到99亿元，同比增长41%。

　　广东省相对开放的政策及经济环境促进了网上药店的发展，全国前四的网上药店均诞生于广东省。体量最大的1药网在2016年销售额达到20亿元。

　　新版《药品管理法》对网售处方药采取开放的态度，提出满足线上线下相同标准即可网络销售处方药。

　　医保局发布《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，明确了医保可支付互联网+医疗服务。相比于之前禁止网络销售处方药，政策上有明显松动。

　　《药品经营质量管理规范》规定“新开办药品经营企业必须配备执业药师”，药店属于药品经营企业，因此需要配备执业药师。但由于我国执业药师数量有限，目前尚不能完全按照《九游会药品经营质量管理规范》的要求配备执业药师。

　　在国家鼓励和政策指引下，我国注册执业药师数量增长迅速，从2014年的16.7万人增加到2018年的46.8万人。每万人执业药师人数也从1.23名上升到3.4名，但距离世界药学联合会公布的每万人口拥有执业药师6.2人的标准仍有较大差距。

　　我国注册执业药师中，注册在零售企业的药师占比为90%，是执业药师最主要的注册单位。据2016年11月份的数据，我国零售药店的执业药师配备率仅为51%，约一半的药店无执业药师。