2022年中国零售药店行业现状及发展趋势分析连锁率不断提高行业集中度提升空间大「图」J9九游会 AG九游会

　　医药产业链上游为医药制造基础，中游为医药研发和制造企业，下游为医药流通企业。医药流通环节上游为医药经销商，中游根据药品销售的不同渠道可分为公立医院、零售药店及公立基层医疗机构，下游为消费者。从三大药品终端销售渠道特征来看，公立医院体量大、数量少，而零售药店虽然数量多，但体量较小，且分布广泛，与消费者药品需求联系紧密。在药品零售环节中，零售药店是十分重要的销售渠道。

　　在医药行业产业链下游，药品销售终端主要分为三大终端，分别是公立医院、零售药店及基层医疗机构。公立医院体量大、数量较少，零售药店体量小但数量多，基层医疗机构体量小、数量非常多；零售药店除大中型连锁企业外，运营管理水平较低；对赊销账期诉求高，资金压力较大；采购频次高，单次采购量小；配送及时性较高。

　　从政策方面来看，我国政策鼓励连锁药店发展，持续推动行业集中度提升。一方面医药改革政策对于药店的执业药师、等级等方面做出更高要求，提高了药店的经营门槛和议价能力，小型药店利润被进一步压缩而逐渐退出市场。另一方面，优秀的连锁药店头部企业通过自建、并购等方式快速扩张规模，市场份额提升明显。此外，2021年5月医保局联合卫健委发布“双通道”政策，部分地区已加快线下药店与门诊统筹的对接工作。随着后续非国谈品种陆续纳入，将带来院内患者处方持续外流，在享受双通道品种的客流量红利同时，也将带动OTC、保健品等其它品种增长。

　　相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国药店行业市场深度分析及投资战略规划研究报告》

　　相关数据显示，2021年三大药品销售终端的销售额为17747亿元，虽然公立医院以63.5%占据主要地位，但从近几年销售额占比的变化情况来看，零售药店和基层医疗机构的占比正在逐渐增大。尤其是在2020年受新冠疫情影响后，医院端销售额进一步减少，而药店端重要性得到凸显，2021年药店销售额占比提升至26.9%。

　　从我国零售药店市场规模来看，2013年至2021年呈逐年上涨趋势。零售药店销售额规模从2013年的3658亿元增长至2021年的7950亿元，销售额增长超2倍。2020年受新冠疫情影响，销售额增速达12.5%。

　　从零售药店数量来看，我国零售药店数量从2015年44.8万家增至2021年的58.7万家，预计未来将持续增长。

　　从我国药店连锁率情况来看，近年来，我国药店连锁率持续增长。从2016年49.4%的连锁率增长至2021年的57.2%。连锁经营模式深深改变了传统的单体药店模式，使连锁药店成为现今中国药品零售业最重要的组成形式。

　　从处方药层面来看，处方药是药品市场的主力，疫情后增长速度加快。随着处方外流不断发展，作为处方承接方的零售市场，处方药占比提升明显。据统计，我国零售市场中，处方药份额从2019年的66.4%稳步上升至2021年的68%。

　　美国作为连锁药店的发源地，美国零售药店市场经过多年发展呈现出三大连锁巨头的格局。美国国内连锁药店通过大规模的整合和收购，市场份额不断扩大，行业整体连锁率获得不断提高，连锁率从1990年的不到40%提高到2019年的87%，2019年TOP3连锁药店CR3为77.1%。

　　从日本市场来看，日本零售药店市场规模从2015年的488亿美元提升到2020年的662亿美玩，5年CAGR为6.29%，稳健增长态势。而前十大药品零售企业的市场份额也从2016年的66.6%提升到2020年的71.5%。

　　从竞争格局来看，2020 年日本连锁药店TOP3 企业的市场份额达 32.18%，市场份额分别为11.79%、11.42%及8.97%。随着政策扶持和行业竞争格局向好，我国零售药店行业有望参照发达国家路径，行业集中度进一步持续提升，优质的零售药店头部企业预计将获得更高市场份额。

　　从行业集中度来看，我国头部连锁药店的市场占有率逐年提升。2017年中国百强连锁药店市场集中度为40.47%，2021年增至52.45%，平均每年提升约3%。未来随着药店连锁率的提升，行业集中度将进一步提高。

　　从主要药店企业来看，行业头部零售药店均为连锁药店，根据《2021年药品流通行业运行统计分析报告》，2021年零售药店企业销售额最高的为国药控股国大药房有限公司，销售额为241.6亿元。

　　传统药房稳定发展，DTP药房模式或成行业新增量。DTP药房是药企将药品直接授权给药房做经销代理，患者在医院拿到处方后可以到DTP药房买到药物并获得专业的用药服务。DTP药房多经营抗肿瘤、丙肝、血液病、自身免疫系统疾病等高值药品，并配备执业药师提供专业的指导意见与服务，患者粘性较高。

　　通过互联网扩大服务半径，提升综合竞争力。据统计，2021年网上药店市场达到368亿元，同比增长51.5%。互联网带来的新零售概念与数字化模式促使线下药店进行改革升级，线下药店通过开展互联网医疗、B2C、O2O等新业务模式来扩大服务半径，为行业提供新兴成长动力，未来互联网+销售模式将成为零售药店发展的新趋势。

　　华经产业研究院对中国药店行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国药店市场运行动态及行业投资潜力预测报告》。

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　　得益于近年来我国新能源、半导体等产业的迅速发展，石墨烯的需求量也随之不断增长，推动了行业规模的持续扩张。据资料显示，2021年我国石墨烯行业市场规模达265亿元，同比增长15.2%。

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