2023医药新零售发展扫描

　　继“双十一”热度消退之后，2023年的电商“双十二”略显冷清，医药线上销售波动也正浮现。在消费更趋理性、监管日益严格、全域逐渐融合的当下，对2023年医药新零售发展情况的复盘尤显重要。

　　第四终端所涉及的医药产品销售主要为B2C与O2O。其中，以阿里健康、京东健康、拼多多等为代表的第三方平台，是医药B2C的最大产出主体；美团买药则在医药O2O领域“一骑绝尘”。短视频平台的飞速发展，也让抖音、快手等对医药市场“摩拳擦掌”。与此同时，零售药店进入全域融合的新零售时代，连锁巨头纷纷发力全渠道布局，大力提升线上渠道市场占有率，线上业务获得高速增长。

　　2022年12月1日，《药品网售监督管理办法》正式实施，药品网络销售有了更加明确的法律遵循与合规指引。据中国互联网络信息中心的《第52次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2023年6月，我国互联网医疗用户规模达3.64亿人，较2022年12月增长162万人，占网民整体的33.8%，为线上医药市场的持续增长奠定流量基础。医药经济报研究中心数据显示，2022年线%，增速显著快于第二终端的零售药店（5.8%）。随着第四终端从快速崛起到深化衍变，本报研究中心围绕市场竞争态势、头部企业表现、连锁线上布局、未来变量前瞻等方面，对第四终端的发展特点与潜在趋势进行剖析。竞争态势全景从企业格局看：B2C“猫狗拼”三分天下、O2O美团独占鳌头，是当前线上医药零售竞争的基本面。数据显示，以阿里健康、京东健康、拼多多为代表的第三方平台，是2022年国内医药B2C市场最大的产出主体，合计贡献超过九成的产出，其中阿里健康与京东健康尤为突出。从最新数据来看，阿里健康与京东健康平台上的商家数已分别超过2.8万个（截至2023年3月31日）、3.6万个（截至2023年6月30日）。在医药O2O领域，美团买药继续扩大领先优势，2022年独占近八成市场份额，较第二位的饿了么高出六成多。2021年起，美团买药联合药店、药企共同发起了“小黄灯”民生服务计划，截至2022年底，全国24小时药店数量从2000家增加至近1万家。在“小黄灯”计划实施一周年之际，美团买药又推出“24小时医生在线问诊”服务，联动全国超千家三甲医院医师，提供24小时在线问诊、复诊开药的服务，打造“有医生的24小时药店”。从品类格局看：处方药占比提升明显。凭借便利性和选择多样性等优势，医药电商将成为处方外流的重要渠道，处方药也被认为是电商增量空间的最大来源。事实上，随着政策明晰，在医药B2C与O2O的品类结构中，处方药占比均出现明显提升。2022年医药B2C与O2O的品类中，处方药占比分别达到28.4%与39.4%。得益于政策红利，处方药成为2022年医药O2O最大的增量品类。头部平台表现电商巨头普遍实现盈利。2023年上半年，京东健康实现净利润15.6亿元，同比大增598.4%。截至2023年3月31日止12个月，阿里健康利润约为5.3亿元，而去年同期亏损2.7亿元，全面实现扭亏为盈。其中，自营业务是京东健康的优势所在。2022年全年，其自营业务收入为404亿元，相较于阿里健康2023财年的235.9亿元，体量上领先明显。2022年，传统药店销售冠军国大药房的营业收入为241.1亿元；其余连锁头部企业如大参林、益丰等，零售业务的营收均未超过200亿元。上半年京东健康自营业务增速达到32.5%，京东大药房（即京东健康自营业务）有望在今年成为国内首家年销售规模达到500亿元的药品零售企业。平台加速转型升级。头部企业业绩亮眼的另一面，是较低的毛利率水平。近年来，京东健康与阿里健康的总体毛利率仅20%上下，与连锁头部企业大参林、益丰的40%左右相比，差距明显。过于依赖线上药品销售业务，是医药电商平台的一大痛点，在药品之外寻求更多元化的发展方向，成了新的战略选择。对医药电商平台而言，完善医疗服务成为转型的关键和竞争的核心，通过“产品+服务”双轮驱动，才能进一步打开市场想象空间。连锁跨域布局线下竞争烈度升级，是驱动连锁发展线上业务的主要因素之一。截至2023年6月底，全国药店总数达638792家，比2022年年底增加15493家。其中连锁门店366653家，增加6630家；单体药店272139家，增加8863家。最新的全国药店数量主要反映出两大趋势：一是药店竞争烈度升高。当前全国药店店均服务人口为2210人，远低于6000人/店的国际平均水平。二是药店连锁率提升速度不快。截至2023年6月底，我国药店连锁率为57.4%，离《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》设定的“2025年药品零售连锁率接近70%”目标尚存较大距离。另值得注意的是，上半年药店连锁率并未继续升高，而是较2022年年底下降0.4个百分点。事实上，近两年药店连锁率提升已明显放缓，2021年与2022年均未超过1个百分点。要在激烈的市场竞争中胜出，连锁药店必须坚持线下做大做强，线上做精做优，全渠道发力构筑大健康生态圈。2023年中报数据显示，健之佳、老百姓、益丰药房、漱玉平民、一心堂线亿元。除益丰药房外，其余4家连锁的线上业务同比增速均显著高于总营收增速，且有3家企业线O快速发展，已经演化成零售行业不可或缺的销售渠道，成为门店提升客流的重要路径与门店转型升级的重要抓手。O2O是健之佳、益丰药房与一心堂电商业务的绝对主力，占比均在六成之上。老百姓O2O覆盖门店超万家；益丰O2O多渠道多平台上线家；健之佳截至今年9月底，第三方O2O业务门店覆盖率94.1%；漱玉平民开展O2O适老化产品专区布局，打造3公里半径内的适老化精细服务。市场变量前瞻随着短视频平台崛起、即时零售等新业态迅速发展，医药电商的固有格局有望出现变化。短视频平台将成搅局者。以抖音、小红书、快手为代表的新兴电商已逐步开放药品类目入驻，引发业内广泛关注。尤其是以庞大的流量傲视市场的抖音，有望成为一个极具潜力的医药电商新势力。尽管今年年初开始试水的直播卖药很快按下了“暂停键”，但抖音对医药电商的布局并未停步。根据抖音8月更新的《药品类目管理规范》显示，仅允许符合相应标准的官方旗舰店、旗舰店和专营店入驻销售非处方药。其中，门槛最低的专营店的要求是，经营主体注册资本不低于100万元，且门店数量不小于20家。大批连锁药店、药企均能符合该要求。即时零售有望打开新风口。即时零售依托商超、实体门店或仓储，以即时配送运力，为就近消费者提供30分钟至1小时左右到家服务的新零售模式。与发端于外卖的O2O不同的是，即时零售可选择的消费品类更全、更广，配送时效要求更强，线下门店不一定在繁华街区，更强调线上、线下与配送资源的融合。即时零售契合了消费者、商家、医药工业、平台等各方需求，被视为医药O2O的未来。美团、京东等各大平台也在积极进行即时零售的战略布局，抢抓药品零售行业的新机遇。（更多报告详情，敬请垂询：刘老师 ）九游会国际

　　AG九游会官网